Holcim prévoit la scission d’Amrize pour le 23 juin
Annonce ponctuelle conformément à l’art. 53 LR • 2 juin 2025
- La négociation devrait débuter à la Bourse de New York et à SIX le 23 juin sous le symbole « AMRZ »
- La scission complète sera réalisée par l’intermédiaire d’une distribution individuelle des actions d’Amrize aux actionnaires d’Holcim.
- S&P et Moody’s ont attribué à Amrize la note d’investissement BBB+ et Baa1.
- Financement par emprunt de 3,4 milliards de dollars garanti pour Amrize, soutenu par une facilité de crédit de 2 milliards de dollars et un programme de billets de trésorerie de 2 milliards de dollars
- Amrize sera intégré aux indices suisses SMI et SLI dès le premier jour de négociation.
Holcim a reçu les principales approbations nécessaires à la réalisation de la scission complète de ses activités nord-américaines, qui sera baptisée Amrize, et dont la négociation devrait débuter le 23 juin 2025.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré que la déclaration d’inscription au formulaire Amrize 10, qui sera disponible sur sec.gov et sur la page Web scission de Holcim, était en vigueur. Le formulaire 10 comprend les résultats du premier trimestre 2025 d’Amrize présentés selon les GAAP américains, ainsi que les états financiers de 2022 à 2024 préparés sur une base de « répartition» en vertu du U.S. GAAP. Amrize a également reçu l’autorisation d’inscrire ses actions à la cote de la Bourse de New York et du SIX Swiss Exchange sous le symbole « AMRZ ».
Les actionnaires de Holcim ont approuvé la scission par un vote favorable de 99,75 % lors de l’assemblée générale annuelle de Holcim le 14 mai. La scission complète sera réalisée par la distribution d’un dividende en nature, chaque actionnaire de Holcim recevant une action Amrize pour chaque action Holcim détenue à la fermeture des bureaux le 20 juin 2025. La scission devrait être considérée comme neutre sur le plan fiscal en Suisse et être exonérée d’impôt aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu aux États-Unis. La distribution est assujettie à certaines conditions décrites dans le formulaire 10.
Le 23 juin, les actions d’Amrize devraient commencer à être négociées sous le symbole « AMRZ » à la SIX Swiss Exchange à 9 h. Zurich Time et à la Bourse de New York à 9 h 30 Heure de New York. Amrize sera ajoutée au Swiss Market Index (SMI) et au Swiss Leader Index (SLI) dès son premier jour de négociation, comme l’a récemment annoncé la SIX. Amrize cherchera également à être inclus dans les indices boursiers américains pertinents. Holcim restera cotée à la SIX et incluse dans le SMI et le SLI sous le symbole « HOLN ».
Les principales agences de notation ont attribué à Amrize une cote de crédit, ce qui place l’entreprise dans une position financière solide. S&P Global Ratings et Moody’s Ratings ont attribué à Amrize les notes BBB+ et Baa1, respectivement, avec des perspectives stables. La société a réussi à obtenir un financement par emprunt de 3,4 milliards de dollars sous forme d’obligations, une facilité de crédit engagée de 2 milliards de dollars et un programme de papier commercial de 2 milliards de dollars. De plus, Amrize dispose d’un prêt-relais d’un montant de 1,7 milliard de dollars.
À propos d’Amrize
Amrize a présenté sa stratégie commerciale et ses objectifs financiers à moyen terme lors de la journée des investisseurs qui s’est tenue à New York le 25 mars. En tant qu’entreprise indépendante cotée en bourse, Amrize continuera à générer des performances supérieures et à créer de la valeur grâce à une croissance supérieure à celle du marché, à l’élargissement des marges et à une génération de trésorerie de premier plan. Elle poursuivra une stratégie axée sur la croissance, avec une allocation de capital donnant la priorité aux investissements dans l’entreprise, à l’augmentation de la valeur de M&A et à un rendement supérieur pour les actionnaires.
Amrize sera la plus grande entreprise de solutions de construction entièrement axée sur le marché nord-américain, avec plus de 1 000 sites et 19 000 employés. Partenaire privilégié des professionnels de la construction, elle propose une large gamme de marques emblématiques et de solutions de construction avancées, de la fondation au toit, afin de répondre aux besoins de tous les marchés de la construction, qu’il s’agisse d’infrastructures, de bâtiments commerciaux ou résidentiels, de nouvelles constructions ou de travaux de réparation et de rénovation. Le siège opérationnel d’Amrize sera situé à Chicago, et son siège social à Zug, en Suisse.
À propos de Holcim Post-Spinoff
Lors de sa journée des investisseurs le 28 mars à Zurich, Holcim a présenté sa nouvelle stratégie et ses objectifs financiers, NextGen Growth 2030, afin d’être le partenaire principal de la construction durable. Holcim s’appuiera sur son leadership en matière de durabilité pour assurer une croissance rentable en Europe, en Australie et en Afrique du Nord, tout en accélérant la croissance en Amérique latine afin de bénéficier des indicateurs fondamentaux du marché et des tendances en matière d’industrialisation.
Holcim augmentera ses marchés exploitables en se développant dans les solutions de construction à haute valeur ajoutée, depuis les systèmes de construction jusqu’au béton à haute performance. Holcim créera de la valeur pour les actionnaires grâce à une allocation de capital axée sur la croissance et à un M&A créateur de valeur. Après la scission, Holcim comptera plus de 46 000 employés et son siège social sera situé à Zug, en Suisse.
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En plus du rapport annuel de Holcim, les lecteurs doivent également examiner attentivement la section « Facteurs de risque » de la déclaration d’enregistrement sur le Formulaire 10 concernant la scission, qui a été déposée par Amrize auprès de la SEC. La déclaration d’enregistrement sur le Formulaire 10 identifie et traite d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs.
L’ébauche de la déclaration d’inscription apparaissant sur le formulaire 10 déposée le 7 mai 2025 reflète les renseignements à la date à laquelle ils ont été déposés et peut ne pas refléter les renseignements les plus récents. L’ébauche de la déclaration d’inscription est sujette à d’autres changements qui pourraient être publiés de temps à autre.
Les actionnaires de Holcim doivent consulter leurs conseillers fiscaux concernant les conséquences fiscales potentielles de la distribution spéciale qui leur est versée à la lumière de leurs circonstances particulières.
Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse reflètent le jugement de la direction à cette date, et Holcim n’assume aucune (et décline toute) obligation de les réviser ou de les mettre à jour pour refléter des événements ou des circonstances futurs. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie quant à l’exactitude de toute déclaration ou information contenue dans ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres.