Annonce ponctuelle conformément à l’art. 53 LR • 2 juin 2025

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Holcim a reçu les principales approbations nécessaires à la réalisation de la scission complète de ses activités nord-américaines, qui sera baptisée Amrize, et dont la négociation devrait débuter le 23 juin 2025.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré que la déclaration d’inscription au formulaire Amrize 10, qui sera disponible sur sec.gov et sur la page Web scission de Holcim, était en vigueur. Le formulaire 10 comprend les résultats du premier trimestre 2025 d’Amrize présentés selon les GAAP américains, ainsi que les états financiers de 2022 à 2024 préparés sur une base de « répartition» en vertu du U.S. GAAP. Amrize a également reçu l’autorisation d’inscrire ses actions à la cote de la Bourse de New York et du SIX Swiss Exchange sous le symbole « AMRZ ».

Les actionnaires de Holcim ont approuvé la scission par un vote favorable de 99,75 % lors de l’assemblée générale annuelle de Holcim le 14 mai. La scission complète sera réalisée par la distribution d’un dividende en nature, chaque actionnaire de Holcim recevant une action Amrize pour chaque action Holcim détenue à la fermeture des bureaux le 20 juin 2025. La scission devrait être considérée comme neutre sur le plan fiscal en Suisse et être exonérée d’impôt aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu aux États-Unis. La distribution est assujettie à certaines conditions décrites dans le formulaire 10.

Le 23 juin, les actions d’Amrize devraient commencer à être négociées sous le symbole « AMRZ » à la SIX Swiss Exchange à 9 h. Zurich Time et à la Bourse de New York à 9 h 30 Heure de New York. Amrize sera ajoutée au Swiss Market Index (SMI) et au Swiss Leader Index (SLI) dès son premier jour de négociation, comme l’a récemment annoncé la SIX. Amrize cherchera également à être inclus dans les indices boursiers américains pertinents. Holcim restera cotée à la SIX et incluse dans le SMI et le SLI sous le symbole « HOLN ».

Les principales agences de notation ont attribué à Amrize une cote de crédit, ce qui place l’entreprise dans une position financière solide. S&P Global Ratings et Moody’s Ratings ont attribué à Amrize les notes BBB+ et Baa1, respectivement, avec des perspectives stables. La société a réussi à obtenir un financement par emprunt de 3,4 milliards de dollars sous forme d’obligations, une facilité de crédit engagée de 2 milliards de dollars et un programme de papier commercial de 2 milliards de dollars. De plus, Amrize dispose d’un prêt-relais d’un montant de 1,7 milliard de dollars.

Amrize a présenté sa stratégie commerciale et ses objectifs financiers à moyen terme lors de la journée des investisseurs qui s’est tenue à New York le 25 mars. En tant qu’entreprise indépendante cotée en bourse, Amrize continuera à générer des performances supérieures et à créer de la valeur grâce à une croissance supérieure à celle du marché, à l’élargissement des marges et à une génération de trésorerie de premier plan. Elle poursuivra une stratégie axée sur la croissance, avec une allocation de capital donnant la priorité aux investissements dans l’entreprise, à l’augmentation de la valeur de M&A et à un rendement supérieur pour les actionnaires.

Amrize sera la plus grande entreprise de solutions de construction entièrement axée sur le marché nord-américain, avec plus de 1 000 sites et 19 000 employés. Partenaire privilégié des professionnels de la construction, elle propose une large gamme de marques emblématiques et de solutions de construction avancées, de la fondation au toit, afin de répondre aux besoins de tous les marchés de la construction, qu’il s’agisse d’infrastructures, de bâtiments commerciaux ou résidentiels, de nouvelles constructions ou de travaux de réparation et de rénovation. Le siège opérationnel d’Amrize sera situé à Chicago, et son siège social à Zug, en Suisse.

Lors de sa journée des investisseurs le 28 mars à Zurich, Holcim a présenté sa nouvelle stratégie et ses objectifs financiers, NextGen Growth 2030, afin d’être le partenaire principal de la construction durable. Holcim s’appuiera sur son leadership en matière de durabilité pour assurer une croissance rentable en Europe, en Australie et en Afrique du Nord, tout en accélérant la croissance en Amérique latine afin de bénéficier des indicateurs fondamentaux du marché et des tendances en matière d’industrialisation.

Holcim augmentera ses marchés exploitables en se développant dans les solutions de construction à haute valeur ajoutée, depuis les systèmes de construction jusqu’au béton à haute performance. Holcim créera de la valeur pour les actionnaires grâce à une allocation de capital axée sur la croissance et à un M&A créateur de valeur. Après la scission, Holcim comptera plus de 46 000 employés et son siège social sera situé à Zug, en Suisse.

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Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent tous les énoncés qui ne sont pas des énoncés de fait historiques et ceux concernant notre intention, croyance, ou les attentes, y compris, mais sans s’y limiter : le rendement commercial ou financier futur ou les avantages anticipés de, les effets de la scission ou l’échéancier prévu; les domaines d’intérêt et la stratégie attendus d’Amrize ou Holcim pour stimuler la croissance et la rentabilité et créer une valeur à long terme pour les actionnaires; et tout autre énoncé concernant les activités futures d’Amrize ou Holcim, les niveaux d’activité commerciale prévus, les activités prévues, la croissance prévue, les occasions de marché, les stratégies et autres attentes. De plus, rien ne garantit que la scission se terminera dans le délai prévu. Nous recommandons aux investisseurs de ne pas se fier indûment à de tels énoncés prospectifs. Des mots comme « anticipe », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « projette », « pourrait », « sera », « devrait », « cherche » et autres expressions similaires, ou le négatif de ces termes, sont destinés à identifier ces énoncés prospectifs. 

Ces déclarations sont basées sur les attentes et les croyances actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels qui diffèrent sensiblement de ceux projetés ou attendus. Bien que nous croyions que les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, nous ne pouvons donner aucune assurance que nos attentes seront atteintes. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux de nos énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter : 1) l’effet politique, les conditions économiques et de marché, et les événements géopolitiques, 2) les défis logistiques et autres défis inhérents à nos activités; 3) les actions et les initiatives des concurrents actuels et potentiels; 4) le niveau et la volatilité des taux d’intérêt et autres indices du marché, 5) l’issue d’un litige en cours; 6) l’impact de la législation et de la réglementation actuelles, en attente et futures et 7) les risques décrits dans le rapport annuel de Holcim disponible sur le site Web (www.holcim.com). De plus, aucune assurance ne peut être donnée qu’un plan, une initiative, un objectif, un engagement, une attente ou un énoncé dans ce communiqué de presse peut ou sera atteint. En rapport avec la scission d’Amrize, certains autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels d’Amrize diffèrent sensiblement de ceux inclus dans de tels énoncés prospectifs, citons, mais sans s’y limiter : les facteurs liés au risque d’une défaillance inattendue; ou des retards inattendus dans l’exécution, les mesures nécessaires pour la séparation prévue ou pour obtenir les approbations nécessaires ou les consentements de tiers pour effectuer ces mesures; le défaut d’Amrize d’atteindre une partie ou la totalité des avantages ou des occasions stratégiques attendus de la séparation; qu’Amrize puisse engager des coûts et des dépenses importants à la suite de la séparation; qu’Amrize n’a aucun historique d’exploitation en tant que société indépendante cotée en bourse; et l’information financière historique et pro forma d’Amrize n’est pas nécessairement représentative des résultats qu’elle aurait obtenus en tant que société indépendante cotée en bourse et peut donc ne pas être un indicateur fiable de ses résultats futurs; l’obligation d’Amrize d’indemniser Holcim en vertu des accords conclus en lien avec la séparation et le risque que Holcim ne remplisse aucune obligation d’indemniser Amrize en vertu de ces accords; qu’en vertu des lois fiscales applicables, Amrize peut être tenue responsable de certaines obligations fiscales de Holcim après la séparation si Holcim ne payait pas ces impôts; le fait qu’Amrize puisse recevoir de pires conditions commerciales de la part de tiers pour les services qu’elle reçoit actuellement de Holcim; qu’après la séparation, certains des dirigeants et administrateurs d’Amrize peuvent avoir des conflits d’intérêts réels ou potentiels en raison de leurs postes précédents chez Holcim; difficultés potentielles pour maintenir des relations avec le personnel clé; ou qu’Amrize ne pourra pas compter sur les revenus, les actifs ou les flux de trésorerie de Holcim et que Holcim ne fournira pas de fonds pour financer le fonds de roulement d’Amrize ou d’autres exigences en matière de trésorerie. 

En plus du rapport annuel de Holcim, les lecteurs doivent également examiner attentivement la section « Facteurs de risque » de la déclaration d’enregistrement sur le Formulaire 10 concernant la scission, qui a été déposée par Amrize auprès de la SEC. La déclaration d’enregistrement sur le Formulaire 10 identifie et traite d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs. 

L’ébauche de la déclaration d’inscription apparaissant sur le formulaire 10 déposée le 7 mai 2025 reflète les renseignements à la date à laquelle ils ont été déposés et peut ne pas refléter les renseignements les plus récents. L’ébauche de la déclaration d’inscription est sujette à d’autres changements qui pourraient être publiés de temps à autre.

Les actionnaires de Holcim doivent consulter leurs conseillers fiscaux concernant les conséquences fiscales potentielles de la distribution spéciale qui leur est versée à la lumière de leurs circonstances particulières. 

Les énoncés prospectifs de ce communiqué de presse reflètent le jugement de la direction à cette date, et Holcim n’assume aucune (et décline toute) obligation de les réviser ou de les mettre à jour pour refléter des événements ou des circonstances futurs. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie quant à l’exactitude de toute déclaration ou information contenue dans ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres.