Annonce ponctuelle en vertu de l’art. 53 LR • 28 janvier 2024

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• Séparation complète du marché des capitaux et inscription aux États-Unis de ses activités en Amérique du Nord

• Transaction destinée à être exécutée comme une scission, au profit de tous les actionnaires

• Création de la première entreprise nord-américaine de solutions de construction non diversifiée

• Inscription aux États-Unis des activités nord-américaines qui devraient être terminées au cours de la première moitié de 2025

• Holcim publie la liste de l’Amérique du Nord pour renforcer sa position de chef de file en matière de solutions de construction durables et innovantes

Holcim annonce son intention d’inscrire ses activités nord-américaines aux États-Unis avec une séparation complète des marchés financiers. Ce processus créera la première entreprise de solutions de construction non diversifiée de la région. L’entreprise nouvellement inscrite s’engage à stimuler la croissance à long terme du marché nord-américain en pleine expansion et à libérer de la valeur pour toutes ses parties prenantes. Holcim post U.S. listing of North America devrait rester inclus dans l’indice du marché suisse et le chef de file des solutions de construction durables et innovantes. Le Conseil a chargé Jan Jenisch de diriger la liste des entreprises américaines prévues de Holcim en Amérique du Nord.

Jan Jenisch, président du conseil d’administration et chef de la direction : « Holcim a atteint un nouveau niveau de rendement financier et un profil de bénéfices supérieur avec des marges à la pointe de l’industrie et un bilan solide. Le succès de notre entreprise nord-américaine en fait la première entreprise de solutions de construction non diversifiée de la région. Avec une inscription aux États-Unis, nous libérerons son plein potentiel afin d’être un partenaire de choix pour nos clients dans l’un des marchés de construction les plus attrayants au monde. Alors que nous mettons pleinement à profit l’infrastructure de la région et sur l’essor de la construction, nous accélérerons la croissance et libérerons de la valeur pour nos parties prenantes.

« Holcim, après l’inscription aux États-Unis pour l’Amérique du Nord, fera progresser davantage son leadership dans les solutions de construction durables et innovantes. Avec la décarbonisation et les fusions et acquisitions comme moteurs d’une croissance rentable, l’entreprise continuera de générer des marges de premier plan et des rendements attrayants pour les actionnaires. » 

« Cette prochaine étape de la croissance et de la création de valeur est possible grâce au leadership exceptionnel de nos équipes habilitées partout dans le monde qui ont obtenu des résultats records année après année. »

L’entreprise nord-américaine cotée en bourse sera la première entreprise de solutions de construction non diversifiée de la région, avec une marge du BAIIA1 estimée de plus de 27 % pour 2023. Cette entreprise a fait ses preuves en matière de croissance rentable exceptionnelle avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 20 % et une croissance surproportionnée du BAII de plus de 26 %, en moyenne, au cours des quatre dernières années. Cela mettra en œuvre une stratégie de croissance accélérée pour atteindre plus de 20 milliards de dollars américains en ventes nettes et plus de 5 milliards de dollars américains en BAII avec des marges de pointe d’ici 2030. Avec plus de 850 opérations de pointe, cette entreprise est un chef de file dans les systèmes de toiture avancés et le premier joueur dans le ciment, en plus d’être bien positionnée dans les granulats et le béton prêt à l’emploi. En s’appuyant sur son empreinte de premier plan, l’entreprise nord-américaine est idéalement positionnée pour tirer parti des solides dépenses de construction et des investissements en infrastructure uniques dans la région. 

La société cotée en bourse poursuivra une structure de capital et des priorités d’allocation de capital personnalisées basées sur le dollar américain, créant un profil d’investissement distinct et convaincant. Grâce à son orientation non diversifiée sur les clients nord-américains et les opportunités du marché, elle favorisera des priorités stratégiques et opérationnelles plus approfondies.

Holcim, après l’inscription aux États-Unis pour l’Amérique du Nord, fera progresser sa position de chef de file en matière de solutions de construction durables et innovantes, avec une marge du BAIIA1 estimée de plus de 23 % pour 2023. L’entreprise visera à augmenter les ventes nettes à environ 22 milliards CHF, le BAII à plus de 4 milliards CHF et les flux de trésorerie disponibles à plus de 3 milliards CHF d’ici 2030. 

En s’appuyant sur son rendement financier supérieur, l’entreprise accélérera son leadership en matière de décarbonisation et de circularité en tant que moteurs d’une croissance rentable, faisant progresser les solutions de construction environnementalement durable pour ses clients. Elle poursuivra sa transformation de portefeuille avec des transactions disciplinées à valeur ajoutée, y compris l’expansion dans le segment attrayant Solutions et produits, en se concentrant sur les mortiers et l’isolation avancés pour la réparation et la remise à neuf. 

Holcim, après l’inscription aux États-Unis, renforcera sa capacité à maximiser la création de valeur grâce à son empreinte bien équilibrée et à ses positions de premier plan sur le marché en Europe, en Amérique latine et en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Elle offrira des marges de premier plan, une génération de liquidités et des rendements attrayants pour les actionnaires grâce à des dividendes et à des rachats d’actions, offrant un profil d’investissement convaincant.

Holcim prépare une séparation complète du marché des capitaux et une inscription aux États-Unis de ses activités en Amérique du Nord. La transaction est destinée à être exécutée comme une scission, la structure finale devant être communiquée au cours du deuxième semestre de cette année. Holcim prévoit tenir des Journées de marchés financiers pour les deux entités dans la même période. 

L’inscription aux États-Unis devrait être terminée au cours du premier semestre de 2025. Elle sera soumise à l’approbation des actionnaires lors d’une assemblée générale extraordinaire prévue au premier trimestre de 2025, ainsi qu’à d’autres approbations habituelles. 

Holcim, après l’inscription aux États-Unis pour l’Amérique du Nord, devrait rester inclus dans l’indice du marché suisse. Les deux sociétés adopteront des stratégies et des structures de capital sur mesure pour soutenir la croissance et la création de valeur. La transaction vise à libérer de la valeur en créant deux profils de placement distincts et convaincants avec des rendements attrayants pour les actionnaires. 

Goldman Sachs International et Perella Weinberg Partners agissent à titre de conseillers financiers et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Bär & Karrer AG agissent à titre de conseillers juridiques.

Holcim animera trois webémissions le lundi 29 janvier 2024 : 

● Conférence de presse : 9 h HEC/3 h HNE 

● Conférence des analystes et des investisseurs 1 : 10 h HEC/4 h HNE 

● Conférence des analystes et des investisseurs 2 : 16 h HEC/10 h HNE 

L’entreprise a publié une présentation d’accompagnement sur le site Web des relations avec les investisseurs ici. 

Afin de participer à la conférence des analystes, veuillez vous inscrire ici pour la séance de 10 h HEC/4 h HNE et ici pour la séance de 16 h HEC/10 h HNE.

Communiquez avec le service des relations avec les médias

Courriel : media@amrize.com

Communiquez avec les Relations avec les investisseurs

Courriel : investors@amrize.com

Holcim est un leader mondial en matière de solutions de construction durables et innovantes avec des ventes nettes de 29,2 milliards CHF en 2022. Motivés par son objectif de construire le progrès pour l’humanité et la planète, ses 60 000 employés ont pour mission de décarboniser les bâtiments, tout en améliorant les normes de vie pour tous. La société permet à ses clients de toutes les régions de mieux construire avec moins, avec sa vaste gamme de solutions circulaires et à faibles émissions de carbone, d’ECOPact à ECOPlanet. Avec ses systèmes novateurs, de la toiture Elevate à l’isolation PRB, Holcim rend les bâtiments plus durables en utilisation, favorisant l’efficacité énergétique et la rénovation verte. Avec le développement durable au cœur de sa stratégie, Holcim devient une entreprise zéro carbone avec des cibles de 1,5 °C validées par l’initiative Science Based Targets (SBTi).

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Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs ne constituent pas des prévisions concernant les résultats ou tout autre indicateur de rendement, mais plutôt des tendances ou des cibles, selon le cas, y compris en ce qui concerne les plans, les initiatives, les événements, les produits, les solutions et les services, leur développement et leur potentiel. Bien que Holcim estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses raisonnables au moment de la publication de ce communiqué de presse, les investisseurs sont avertis que ces énoncés ne sont pas des garanties de rendement futur. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des énoncés prospectifs en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prédire et généralement hors du contrôle de Holcim, y compris, mais sans s’y limiter, les risques associés au développement durable, le changement climatique, les prix de l’énergie et l’accès aux matières premières, ainsi que les autres risques décrits dans le rapport annuel de Holcim disponible sur son site Web (www.holcim.com) et les incertitudes liées aux conditions du marché, la mise en œuvre de nos plans, de poursuivre la séparation de l’entreprise nord-américaine et notre capacité à obtenir l’un des avantages que nous nous attendons à obtenir de la séparation, ainsi que les risques décrits dans la déclaration d’enregistrement relative à la séparation qui devrait être déposée auprès de la SEC. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas vous fier aux énoncés prospectifs. Holcim ne s’engage pas à fournir des mises à jour de ces énoncés prospectifs. 

Des mots tels que « anticipe », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « projette », « pourrait », « sera », « devrait », « cherche » et autres expressions similaires, ou le négatif de ces termes, sont destinés à identifier ces énoncés prospectifs. Ces déclarations sont basées sur les attentes et les croyances actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels qui diffèrent sensiblement de ceux projetés, planifiés ou attendus. Bien que nous croyions que les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, nous ne pouvons donner aucune assurance que nos attentes seront atteintes. Les risques et incertitudes liés à la séparation proposée qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes comprennent : mais sans s’y limiter : un échec inattendu, ou des retards inattendus dans l’exécution, les mesures nécessaires pour la séparation proposée, ou pour obtenir les approbations nécessaires pour effectuer ces actions; que les avantages stratégiques potentiels, les synergies ou les opportunités attendues de la séparation pourraient ne pas être réalisées ou pourraient prendre plus de temps à réaliser que prévu; les coûts de mise en œuvre de la séparation et tout changement à la configuration des entreprises incluses dans la séparation si elle est mise en œuvre; l’incapacité potentielle d’accéder ou de réduire l’accès aux marchés financiers ou l’augmentation du coût des emprunts; y compris à la suite d’un déclassement de la cote de crédit; les réactions indésirables potentielles à la séparation proposée par les clients, fournisseurs, les partenaires stratégiques ou le personnel clé et les difficultés potentielles à maintenir des relations avec ces personnes et les risques associés aux contrats avec des tiers contenant le consentement ou d’autres dispositions qui pourraient être déclenchées par la séparation proposée; le risque qu’une entité nouvellement formée pour héberger l’entreprise nord-américaine n’ait pas de cote de crédit préalablement établie et n’ait peut-être pas accès aux marchés financiers à des conditions acceptables; les obligations fiscales imprévues ou les changements apportés à la loi fiscale; les demandes ou exigences des autorités gouvernementales liées à certaines responsabilités existantes; et la capacité d’obtenir ou de réaliser un financement ou un refinancement lié à la transaction selon des conditions acceptables ou l’absence de financement. 

Ces énoncés prospectifs reflètent le jugement de la direction à cette date, et Holcim n’assume aucune (et décline toute) obligation de les réviser ou de les mettre à jour pour refléter des événements ou des circonstances futurs. 

Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie quant à l’exactitude de toute projection, déclaration ou information contenue dans ce document. 

Il est entendu et convenu que de telles projections, cibles, déclarations et informations ne doivent pas être considérées comme des faits et sont assujetties à des risques, incertitudes et éventualités importants d’affaires, financiers, économiques, opérationnels, concurrentiels et autres, dont beaucoup sont hors de notre contrôle, qu’aucune assurance ne peut être donnée que des plages ou des cibles financières particulières seront réalisées, que les résultats réels peuvent différer des résultats prévus et que ces différences peuvent être importantes. Bien que toutes les projections, estimations et cibles financières soient nécessairement spéculatives, nous croyons que la préparation des informations financières prospectives implique des niveaux d’incertitude de plus en plus élevés, plus la projection, l’estimation ou la cible s’étend à partir de la date de préparation. Les hypothèses et les estimations sous-jacentes aux résultats projetés, attendus ou cibles sont intrinsèquement incertaines et sont soumises à une grande variété de risques et d’incertitudes commerciaux, économiques et concurrentiels importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les projections, les estimations et les cibles financières. L’inclusion de projections, d’estimations et de cibles financières dans ce communiqué de presse ne doit pas être considérée comme une indication que nous ou nos représentants avons présumé ou présumons que les projections, estimations et cibles financières sont une prévision fiable des événements futurs. 

Le présent communiqué de presse ne constitue pas, ou ne fait pas partie de, une offre ou une invitation à (i) vendre ou émettre, ou toute sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription, de titres d’une entité juridique de Holcim, ou (ii) la conclusion d’un contrat, d’un accord ou d’un engagement quelconque avec une entité juridique de Holcim.