Annonce ponctuelle en vertu de l’art. 53 LR • 25 mars 2025

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• Se concentrer entièrement sur le marché nord-américain
• Une empreinte et des ressources inégalées avec plus de 1 000 emplacements et installations
• Structure de capital axée sur la croissance et stratégie d’allocation
• Stimuler la valeur pour les actionnaires grâce à de solides objectifs financiers à moyen terme
• En voie d’être inscrit aux États-Unis d’ici la fin du H1 de 2025

Amrize présentera aujourd’hui ses activités, sa stratégie de croissance, ses priorités de répartition du capital et ses objectifs financiers à moyen terme lors de sa journée des investisseurs à New York, avant la scission prévue avec Holcim prévue d’ici la fin du premier semestre de 2025. L’événement commence à 9 h heure de l’Est et peut être vu virtuellement, ici.

Jan Jenisch, président du conseil d’administration de Holcim : « Aujourd’hui est un jalon important vers l’inscription prévue de notre entreprise nord-américaine, alors que nous présentons officiellement Amrize aux investisseurs. Grâce à notre feuille de route en matière de croissance rentable, à notre solide situation financière, à nos activités de pointe et à notre vaste gamme de solutions de construction avancées, nous visons à être le partenaire de choix pour nos clients et à offrir de la valeur à tous nos intervenants. »

Le dossier d’investissement unique d’Amrize repose sur cinq facteurs stratégiques :

Se concentrer entièrement sur le marché nord-américain

Amrize sera la plus grande entreprise de solutions de construction axée exclusivement sur le marché nord-américain, offrant à ses clients une vaste gamme de solutions de construction avancées, de la fondation jusqu’à la toiture. Alors que le marché de la construction nord-américain croît avec une prévision de 2 billions de dollars de dépenses par année, Amrize servira de façon unique tous les marchés de la construction dans les infrastructures, commerciales et résidentielles et de la nouvelle construction à la réparation et à la remise à neuf. 

Empreinte et ressources inégalées

Avec plus de 1 000 emplacements en Amérique du Nord, Amrize mène des activités de pointe avec un réseau de distribution et de logistique très efficace et étendu pour mieux servir les clients dans chaque État américain et province canadienne. Ses réserves minérales solides et son empreinte inégalée dans les marchés les plus attrayants et en pleine croissance positionnent Amrize pour une croissance à long terme. 

Réussite de la création de valeur

Amrize a fait ses preuves en matière de rendement supérieur et de création de valeur, grâce à une  croissance supérieure au marché, un accroissement continu de la marge et une génération de trésorerie de premier plan. En 2024, Amrize a généré 11,7 milliards de dollars de revenus¹, un TCAC de 13 % à partir de 2021; et a atteint 3,2 milliards de dollars en BAIIA², un TCAC de 16 % depuis 2021, y compris une marge⁶ globale du BAIIA ajusté de 27,2 %. L’entreprise a généré 1,7 milliard de dollars en flux de trésorerie disponible en 2024, un TCAC de 15 % depuis 2021, et a constamment réalisé plus de 50 % de conversion de trésorerie⁴ chaque année. L’entreprise a réalisé 35 acquisitions de valeur depuis 2018 dans l’ensemble des matériaux de construction et de l’enveloppe de bâtiment. 

Déclencher notre prochaine phase de croissance

Amrize s’est dotée d’une stratégie axée sur la croissance pour maintenir un rendement supérieur. Elle se concentrera sur le service des marchés les plus attrayants avec une gamme de solutions à valeur ajoutée, tout en poursuivant les prix basés sur le marché et les synergies opérationnelles pour stimuler l’expansion des marges. L’entreprise investira dans la croissance organique et inorganique, y compris une stratégie d’allocation de capital pour stimuler la croissance et un rendement supérieur. 

Stimuler la valeur pour les actionnaires

Amrize prévoit maintenir un bilan solide avec une cote de crédit solide de qualité supérieure et des liquidités importantes. Elle devrait être notée BBB+, ses perspectives sont stables par S&P et Baa¹, et ses perspectives sont stables selon Moody’s. Amrize a obtenu avec succès le financement requis pour la scission avec un prêt-relais de 5,1 milliards de dollars et une facilité de crédit engagée de 2 milliards de dollars. L’entreprise maintiendra une stratégie de répartition du capital axée sur la croissance pour prioriser les investissements dans l’entreprise, les fusions et acquisitions rentables et les rendements supérieurs pour les actionnaires. Lors de la Journée des investisseurs, Amrize présentera ses objectifs financiers à moyen terme représentant une forte croissance :

• Objectifs à moyen terme (exercices 2025 à 2028)*
• Revenu¹ TCAC : 5 % à 8 %
• BAIIA² ajusté TCAC : 8 % à 11 %
• Flux de trésorerie disponible cumulatif³ : Plus de 8 milliards de dollars
• Conversion des liquidités⁴ : Plus de 50 % 

* inclure les acquisitions directes et exclure les fusions et acquisitions transformationnelles

Renseignements sur l’événement et les ressources : 

La Journée Amrize Investor commence à 9 h heure de l’Est et comprendra des présentations des meilleurs dirigeants de l’entreprise et une séance de questions et réponses. La webémission et le matériel de présentation qui l’accompagne contenant des renseignements financiers sont accessibles à partir du site Web des investisseurs de Holcim à l’adresse : https://www.holcim.com/investors/listing-north-america-business-us ou en utilisant le lien de webdiffusion directe à l’adresse : https://amrize-investor-day-2025.open-exchange.net/registration. Une rediffusion de la webémission sera disponible sur le site Web après l’événement.

Ce communiqué de presse et d’autres communications aux investisseurs contiennent certaines mesures financières du rendement historique et futur et des positions financières qui ne sont pas définies ou précisées par les IFRS ou qui ont été préparées selon une norme comptable différente des IFRS. La direction croit que ces autres mesures de rendement sont des informations utiles pour aider à décrire le rendement d’Amrize. 

Les états financiers historiques combinés vérifiés pour Amrize et ses filiales pour 2022 à 2024 (« États financiers historiques d’Amrize ») tels que contenus dans la déclaration d’enregistrement du Formulaire 10 d’Amrize (« Formulaire 10 ») et mentionnés dans ce communiqué de presse ont été préparés sur une base de « répartition » en lien avec la scission prévue, et ont été dérivés des états financiers consolidés et des registres comptables historiques de Holcim Ltd. Les informations financières d’Amrize diffèrent des informations financières présentées dans les rapports annuels publiés par Holcim Ltd puisque les états financiers historiques d’Amrize ainsi que les informations financières mentionnées dans ce communiqué de presse (à l’exception des mesures de rendement alternatives énoncées dans les notes de bas de page 2 à 6 ci-dessous) ont été préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (« U.S. GAAP »), tandis que les informations financières contenues dans les rapports annuels publiés par Holcim Ltd sont préparées en vertu des International Financial Reporting Standards (normes internationales d’information financière) publiées par l’International Accounting Standards Board (« IFRS »). Pour plus d’informations sur les états financiers historiques d’Amrize, les informations financières combinées pro forma non vérifiées pour 2024 et leur base de préparation respective, ainsi que des informations comparatives pour les périodes de l’année précédente respectives des mesures financières mentionnées dans ce communiqué de presse, veuillez consulter le Formulaire 10.

Communiquez avec le service des relations avec les médias

Courriel : media@amrize.com

Communiquez avec les Relations avec les investisseurs

Courriel : investors@amrize.com

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent tous les énoncés qui ne sont pas des énoncés de fait historiques et ceux concernant notre intention, croyance, ou les attentes, y compris, mais sans s’y limiter : le rendement commercial ou financier futur ou les avantages anticipés de, les effets de la scission ou l’échéancier prévu; les domaines d’intérêt et la stratégie attendus d’Amrize pour stimuler la croissance et la rentabilité et créer une valeur à long terme pour les actionnaires; et tout autre énoncé concernant les activités futures d’Amrize, les niveaux d’activité commerciale prévus, les activités prévues, la croissance prévue, les occasions de marché, les stratégies et autres attentes. En outre, rien ne garantit que la scission sera terminée ou que le conseil d’administration de Holcim continuera à poursuivre la scission (même s’il n’y a pas d’obstacles à l’achèvement). Nous recommandons aux investisseurs de ne pas se fier indûment à de tels énoncés prospectifs.  

Des mots comme « anticipe », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « projette », « pourrait », « sera », « devrait », « cherche » et autres expressions similaires, ou le négatif de ces termes, sont destinés à identifier ces énoncés prospectifs. Ces déclarations sont basées sur les attentes et les croyances actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels qui diffèrent sensiblement de ceux projetés ou attendus. Bien que nous croyions que les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, nous ne pouvons donner aucune assurance que nos attentes seront atteintes. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux de nos énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter :

1) l’effet des conditions politiques, économiques et du marché, et des événements géopolitiques;

2) les défis logistiques et autres défis inhérents à nos activités;

3) les actions et les initiatives des concurrents actuels et potentiels;

4) le niveau et la volatilité des taux d’intérêt et autres indices du marché;

5) l’issue d’un litige en cours; et

6) l’impact des lois et des règlements actuels, en cours et futurs.

De plus, aucune assurance ne peut être donnée qu’un plan, une initiative, un objectif, un engagement, une attente ou un énoncé dans ce communiqué de presse peut ou sera atteint. Parmi les autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels d’Amrize diffèrent sensiblement de ceux inclus dans de tels énoncés prospectifs, citons, mais sans s’y limiter : les facteurs liés au risque d’une défaillance inattendue; ou des retards inattendus dans l’exécution, les mesures nécessaires pour la séparation prévue ou pour obtenir les approbations nécessaires ou les consentements de tiers pour effectuer ces mesures; le défaut d’Amrize d’atteindre une partie ou la totalité des avantages ou des occasions stratégiques attendus de la séparation; qu’Amrize puisse engager des coûts et des dépenses importants à la suite de la séparation; qu’Amrize n’a aucun historique d’exploitation en tant que société indépendante cotée en bourse; et l’information financière historique et pro forma d’Amrize n’est pas nécessairement représentative des résultats qu’elle aurait obtenus en tant que société indépendante cotée en bourse et peut donc ne pas être un indicateur fiable de ses résultats futurs; l’obligation d’Amrize d’indemniser Holcim en vertu des accords conclus en lien avec la séparation et le risque que Holcim ne remplisse aucune obligation d’indemniser Amrize en vertu de ces accords; qu’en vertu des lois fiscales applicables, Amrize peut être tenue responsable de certaines obligations fiscales de Holcim après la séparation si Holcim ne payait pas ces impôts; le fait qu’Amrize puisse recevoir de pires conditions commerciales de la part de tiers pour les services qu’elle reçoit actuellement de Holcim; qu’après la séparation, certains des dirigeants et administrateurs d’Amrize peuvent avoir des conflits d’intérêts réels ou potentiels en raison de leurs postes précédents chez Holcim; difficultés potentielles pour maintenir des relations avec le personnel clé; ou qu’Amrize ne pourra pas compter sur les revenus, les actifs ou les flux de trésorerie de Holcim et que Holcim ne fournira pas de fonds pour financer le fonds de roulement d’Amrize ou d’autres exigences en matière de trésorerie. 

Les lecteurs doivent également examiner attentivement la section « Facteurs de risque » de la déclaration d’enregistrement sur le Formulaire 10 concernant la scission, qui a été déposée par Amrize auprès de la SEC. La déclaration d’enregistrement sur le Formulaire 10 identifie et traite d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs. 

Ces énoncés prospectifs reflètent le jugement de la direction à cette date, et Holcim n’assume aucune (et décline toute) obligation de les réviser ou de les mettre à jour pour refléter des événements ou des circonstances futurs. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie quant à l’exactitude de toute déclaration ou information contenue dans ce document. 

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres.