Annonce ponctuelle en vertu de l’art. 53 LR • 28 février 2025

Télécharger la version originale

Holcim franchit une étape importante dans l’inscription prévue de ses activités nord-américaines avec le dépôt public de la déclaration d’enregistrement du Formulaire 10 d’Amrize auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Après la scission prévue, Amrize sera la plus grande entreprise de solutions de construction axée exclusivement sur le marché nord-américain. Elle offrira à ses clients une vaste gamme de solutions de construction avancées, de la fondation jusqu’à la toiture, dans tous les marchés de la construction. 

Amrize a une solide feuille de route en matière de croissance rentable soutenue par ses positions de chef de file sur le marché, ses acquisitions à valeur ajoutée et son accent sur la création de valeur pour les actionnaires. En 2024, Amrize a généré 11,7 milliards de dollars de revenus¹ avec un BAIIA ajusté² de 3,2 milliards de dollars et une marge du BAIIA ajustée³ de 27 %. Les états financiers historiques d’Amrize ont été préparés sur une base de « répartition » en vertu du U.S. GAAP et sont disponibles dans le Formulaire 10. 

Jan Jenisch, président du conseil d’administration de Holcim : « Le dépôt d’aujourd’hui marque une étape importante vers l’inscription prévue d’Amrize et notre ambition de devenir la première entreprise de solutions de construction en Amérique du Nord, de la fondation jusqu’à la toiture. Grâce à notre solide situation financière et à nos antécédents de croissance rentable dans tous les marchés de la construction, nous visons à être le partenaire de choix pour nos clients nord-américains et à offrir de la valeur à toutes les parties prenantes. » 

Amrize est fortement positionnée pour tirer profit des 2 000 milliards de dollars de dépenses de construction en Amérique du Nord chaque année. Ses deux secteurs d’activité, Matériaux de construction et Enveloppe de bâtiment, offriront aux clients une vaste gamme de solutions de construction, des matériaux de base comme le ciment, le béton prêt à l’emploi et les granulats jusqu’aux systèmes d’enveloppe avancés, de la toiture à l’isolation. Amrize, qui fait croître ses marques de premier plan sur le marché, de OneCem à Elevate, servira tous les marchés de la construction dans les secteurs de l’infrastructure, commercial et résidentiel, de la nouvelle construction jusqu’à la réparation et à la remise à neuf. Avec 19 000 employés et une empreinte de premier plan qui comprend le siège social opérationnel à Chicago et un réseau de production et de distribution de plus de 1 000 installations, Amrize servira tous les États américains et toutes les provinces canadiennes.

Le Formulaire 10, une déclaration d’enregistrement auprès de la SEC requise pour enregistrer les actions d’Amrize avant la scission et la négociation sur une bourse américaine, fournit des renseignements importants sur les opérations, la stratégie et la dynamique du marché d’Amrize. Il comprend les états financiers historiques d’Amrize préparés sur une base de « répartition » en vertu du U.S. GAAP pour 2022 à 2024, et les informations financières pro forma non vérifiées pour 2024. Une copie du Formulaire 10 est disponible sur la page Web des investisseurs pour la scission de Holcim a été déposée auprès de la SEC, et est disponible à l’adresse www.sec.gov. Le Formulaire 10 déposé le 28 février 2025 est sujet à changement et sera définitif avant la date d’entrée en vigueur.

Holcim prévoit organiser une Journée des investisseurs pour Amrize le 25 mars 2025 à New York pour présenter la stratégie, le plan d’affaires et les priorités d’allocation du capital d’Amrize. 

Holcim prévoit terminer la scission prévue d’ici la fin de la première moitié de 2025, sous réserve des approbations habituelles, y compris le Formulaire 10 déclaré en vigueur par la SEC et l’approbation finale de la scission par les actionnaires de Holcim lors de l’assemblée générale annuelle 2025 de Holcim le 14 mai 2025.

Communiquez avec le service des relations avec les médias

Courriel : media@amrize.com

Communiquez avec les Relations avec les investisseurs

Courriel : investors@amrize.com

Holcim est un leader mondial en matière de solutions de construction durables et innovantes avec des ventes nettes de 26,4 milliards CHF en 2024. Nos 65 000 employés sont motivés par notre objectif de construire le progrès pour l’humanité et la planète dans toutes nos régions afin d’améliorer les normes de vie de tous. Nous collaborons avec nos clients pour offrir la plus vaste gamme de solutions avancées, des matériaux de construction environnementalement durables ECOPact et ECOPlanet à notre technologie circulaire ECOCycle®, jusqu’aux systèmes de toiture et d’isolation avancés d’Elevate.

Apprenez-en davantage sur Holcim sur www.holcim.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Ce communiqué de presse et d’autres communications aux investisseurs contiennent certaines mesures financières du rendement historique et futur et des positions financières qui ne sont pas définies ou précisées par les IFRS ou qui ont été préparées selon une norme comptable différente des IFRS. La direction croit que ces autres mesures de rendement (AMR) sont des informations utiles pour aider à décrire le rendement d’Amrize. 

Les états financiers historiques combinés vérifiés pour Amrize et ses filiales pour 2022 à 2024 (« États financiers historiques d’Amrize ») tels que contenus dans la déclaration d’enregistrement du Formulaire 10 d’Amrize (« Formulaire 10 ») et mentionnés dans ce communiqué de presse ont été préparés sur une base de « répartition » en lien avec la scission prévue, et ont été dérivés des états financiers consolidés et des registres comptables historiques de Holcim Ltd. Les informations financières d’Amrize diffèrent des informations financières présentées dans les rapports annuels publiés par Holcim Ltd puisque les états financiers historiques d’Amrize ainsi que les informations financières mentionnées dans ce communiqué de presse (à l’exception des mesures de rendement alternatives énoncées dans les notes de bas de page 2 à 3 ci-dessous) ont été préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (« U.S. GAAP »), tandis que les informations financières contenues dans les rapports annuels publiés par Holcim Ltd sont préparées en vertu des International Financial Reporting Standards (normes internationales d’information financière) publiées par l’International Accounting Standards Board (« IFRS »). Pour plus d’informations sur les états financiers historiques d’Amrize, les informations financières combinées pro forma non vérifiées pour 2024 et leur base de préparation respective, ainsi que des informations comparatives pour les périodes de l’année précédente respectives des mesures financières mentionnées dans ce communiqué de presse, veuillez consulter le Formulaire 10.

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent tous les énoncés qui ne sont pas des énoncés de fait historiques et ceux concernant notre intention, croyance, ou les attentes, y compris, mais sans s’y limiter : le rendement commercial ou financier futur ou les avantages anticipés de, les effets de la scission ou l’échéancier prévu; les domaines d’intérêt et la stratégie attendus d’Amrize pour stimuler la croissance et la rentabilité et créer une valeur à long terme pour les actionnaires; et tout autre énoncé concernant les activités futures d’Amrize, les niveaux d’activité commerciale prévus, les activités prévues, la croissance prévue, les occasions de marché, les stratégies et autres attentes. En outre, rien ne garantit que la scission sera terminée ou que le conseil d’administration de Holcim continuera à poursuivre la scission (même s’il n’y a pas d’obstacles à l’achèvement). Nous recommandons aux investisseurs de ne pas se fier indûment à de tels énoncés prospectifs.  

Des mots comme « anticipe », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « projette », « pourrait », « sera », « devrait », « cherche » et autres expressions similaires, ou le négatif de ces termes, sont destinés à identifier ces énoncés prospectifs. Ces déclarations sont basées sur les attentes et les croyances actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels qui diffèrent sensiblement de ceux projetés ou attendus. Bien que nous croyions que les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, nous ne pouvons donner aucune assurance que nos attentes seront atteintes. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux de nos énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter :

1) l’effet des conditions politiques, économiques et du marché, et des événements géopolitiques;

2) les défis logistiques et autres défis inhérents à nos activités;

3) les actions et les initiatives des concurrents actuels et potentiels;

4) le niveau et la volatilité des taux d’intérêt et autres indices du marché;

5) l’issue d’un litige en cours; et

6) l’impact des lois et des règlements actuels, en cours et futurs.

De plus, aucune assurance ne peut être donnée qu’un plan, une initiative, un objectif, un engagement, une attente ou un énoncé dans ce communiqué de presse peut ou sera atteint. Parmi les autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels d’Amrize diffèrent sensiblement de ceux inclus dans de tels énoncés prospectifs, citons, mais sans s’y limiter : les facteurs liés au risque d’une défaillance inattendue; ou des retards inattendus dans l’exécution, les mesures nécessaires pour la séparation prévue ou pour obtenir les approbations nécessaires ou les consentements de tiers pour effectuer ces mesures; le défaut d’Amrize d’atteindre une partie ou la totalité des avantages ou des occasions stratégiques attendus de la séparation; qu’Amrize puisse engager des coûts et des dépenses importants à la suite de la séparation; qu’Amrize n’a aucun historique d’exploitation en tant que société indépendante cotée en bourse; et l’information financière historique et pro forma d’Amrize n’est pas nécessairement représentative des résultats qu’elle aurait obtenus en tant que société indépendante cotée en bourse et peut donc ne pas être un indicateur fiable de ses résultats futurs; l’obligation d’Amrize d’indemniser Holcim en vertu des accords conclus en lien avec la séparation et le risque que Holcim ne remplisse aucune obligation d’indemniser Amrize en vertu de ces accords; qu’en vertu des lois fiscales applicables, Amrize peut être tenue responsable de certaines obligations fiscales de Holcim après la séparation si Holcim ne payait pas ces impôts; le fait qu’Amrize puisse recevoir de pires conditions commerciales de la part de tiers pour les services qu’elle reçoit actuellement de Holcim; qu’après la séparation, certains des dirigeants et administrateurs d’Amrize peuvent avoir des conflits d’intérêts réels ou potentiels en raison de leurs postes précédents chez Holcim; difficultés potentielles pour maintenir des relations avec le personnel clé; ou qu’Amrize ne pourra pas compter sur les revenus, les actifs ou les flux de trésorerie de Holcim et que Holcim ne fournira pas de fonds pour financer le fonds de roulement d’Amrize ou d’autres exigences en matière de trésorerie. 

Les lecteurs doivent également examiner attentivement la section « Facteurs de risque » de la déclaration d’enregistrement sur le Formulaire 10 concernant la scission, qui a été déposée par Amrize auprès de la SEC. La déclaration d’enregistrement sur le Formulaire 10 identifie et traite d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs. 

Ces énoncés prospectifs reflètent le jugement de la direction à cette date, et Holcim n’assume aucune (et décline toute) obligation de les réviser ou de les mettre à jour pour refléter des événements ou des circonstances futurs. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie quant à l’exactitude de toute déclaration ou information contenue dans ce document. 

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres.