7 avril 2025

Amrize a franchi une étape importante sur la voie de son inscription prévue avec l’achèvement réussi de son offre d’obligations de 3,4 milliards de dollars, ce qui reflète un fort intérêt des investisseurs pour la future entreprise. 

L’offre d’obligations a été sursouscrite plus de quatre fois, et la transaction de 3,4 milliards de dollars est composée de quatre tranches, notamment :

• 700 millions de dollars d’obligations à deux ans assorties d’un coupon fixe de 4,60 % qui arrive à échéance en 2027

• 700 millions de dollars d’obligations à trois ans assorties d’un coupon fixe de 4,70 % qui arrive à échéance en 2028

• 1,0 milliard de dollars d’obligations à cinq ans assorties d’un coupon fixe de 4,95 % qui arrive à échéance en 2030

• 1,0 milliard de dollars d’obligations à dix ans assorties d’un coupon fixe de 5,40 % qui arrive à échéance en 2035

   

« La demande importante du marché pour notre offre d’obligations démontre une forte confiance des investisseurs envers Amrize et la croissance future de notre entreprise », a déclaré Ian Johnston, directeur financier d’Amrize. « Nous commencerons notre parcours en tant qu’Amrize dans une position de force financière alors que nous visons à être le partenaire de choix pour les constructeurs professionnels en Amérique du Nord et à libérer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. » 

Amrize a présenté le 25 mars 2025 ses activités, sa stratégie de croissance, ses priorités de répartition du capital et ses objectifs financiers à moyen terme lors de sa journée des investisseurs à New York, avant la scission prévue avec Holcim d’ici la fin du premier semestre 2025. 

Regardez l’événement et apprenez-en davantage sur Amrize ici.

• 700 millions de dollars d’obligations à deux ans assorties d’un coupon fixe de 4,60 % qui arrive à échéance en 2027

• 700 millions de dollars d’obligations à trois ans assorties d’un coupon fixe de 4,70 % qui arrive à échéance en 2028

• 1,0 milliard de dollars d’obligations à cinq ans assorties d’un coupon fixe de 4,95 % qui arrive à échéance en 2030

• 1,0 milliard de dollars d’obligations à dix ans assorties d’un coupon fixe de 5,40 % qui arrive à échéance en 2035

« La demande importante du marché pour notre offre d’obligations démontre une forte confiance des investisseurs envers Amrize et la croissance future de notre entreprise », a déclaré Ian Johnston, directeur financier d’Amrize. « Nous commencerons notre parcours en tant qu’Amrize dans une position de force financière alors que nous visons à être le partenaire de choix pour les constructeurs professionnels en Amérique du Nord et à libérer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. » 

Amrize a présenté le 25 mars 2025 ses activités, sa stratégie de croissance, ses priorités de répartition du capital et ses objectifs financiers à moyen terme lors de sa journée des investisseurs à New York, avant la scission prévue avec Holcim d’ici la fin du premier semestre 2025. 

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Communiquez avec le service des relations avec les médias

Courriel : media@amrize.com

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Courriel : investors@amrize.com

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent tous les énoncés qui ne sont pas des énoncés de fait historiques et ceux concernant notre intention, croyance, ou les attentes, y compris, mais sans s’y limiter : le rendement commercial ou financier futur ou les avantages anticipés de, les effets de la scission ou l’échéancier prévu; les domaines d’intérêt et la stratégie attendus d’Amrize pour stimuler la croissance et la rentabilité et créer une valeur à long terme pour les actionnaires; et tout autre énoncé concernant les activités futures d’Amrize, les niveaux d’activité commerciale prévus, les activités prévues, la croissance prévue, les occasions de marché, les stratégies et autres attentes. En outre, rien ne garantit que la scission sera terminée ou que le conseil d’administration de Holcim continuera à poursuivre la scission (même s’il n’y a pas d’obstacles à l’achèvement). Nous recommandons aux investisseurs de ne pas se fier indûment à de tels énoncés prospectifs.  

Des mots comme « anticipe », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « projette », « pourrait », « sera », « devrait », « cherche » et autres expressions similaires, ou le négatif de ces termes, sont destinés à identifier ces énoncés prospectifs. Ces déclarations sont basées sur les attentes et les croyances actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels qui diffèrent sensiblement de ceux projetés ou attendus. Bien que nous croyions que les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, nous ne pouvons donner aucune assurance que nos attentes seront atteintes. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux de nos énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter :
1) l’effet des conditions politiques, économiques et du marché, et des événements géopolitiques;
2) les défis logistiques et autres défis inhérents à nos activités;
3) les actions et les initiatives des concurrents actuels et potentiels;
4) le niveau et la volatilité des taux d’intérêt et autres indices du marché;
5) l’issue d’un litige en cours; et
6) l’impact des lois et des règlements actuels, en cours et futurs.
De plus, aucune assurance ne peut être donnée qu’un plan, une initiative, un objectif, un engagement, une attente ou un énoncé dans ce communiqué de presse peut ou sera atteint. Parmi les autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels d’Amrize diffèrent sensiblement de ceux inclus dans de tels énoncés prospectifs, citons, mais sans s’y limiter : les facteurs liés au risque d’une défaillance inattendue; ou des retards inattendus dans l’exécution, les mesures nécessaires pour la séparation prévue ou pour obtenir les approbations nécessaires ou les consentements de tiers pour effectuer ces mesures; le défaut d’Amrize d’atteindre une partie ou la totalité des avantages ou des occasions stratégiques attendus de la séparation; qu’Amrize puisse engager des coûts et des dépenses importants à la suite de la séparation; qu’Amrize n’a aucun historique d’exploitation en tant que société indépendante cotée en bourse; et l’information financière historique et pro forma d’Amrize n’est pas nécessairement représentative des résultats qu’elle aurait obtenus en tant que société indépendante cotée en bourse et peut donc ne pas être un indicateur fiable de ses résultats futurs; l’obligation d’Amrize d’indemniser Holcim en vertu des accords conclus en lien avec la séparation et le risque que Holcim ne remplisse aucune obligation d’indemniser Amrize en vertu de ces accords; qu’en vertu des lois fiscales applicables, Amrize peut être tenue responsable de certaines obligations fiscales de Holcim après la séparation si Holcim ne payait pas ces impôts; le fait qu’Amrize puisse recevoir de pires conditions commerciales de la part de tiers pour les services qu’elle reçoit actuellement de Holcim; qu’après la séparation, certains des dirigeants et administrateurs d’Amrize peuvent avoir des conflits d’intérêts réels ou potentiels en raison de leurs postes précédents chez Holcim; difficultés potentielles pour maintenir des relations avec le personnel clé; ou qu’Amrize ne pourra pas compter sur les revenus, les actifs ou les flux de trésorerie de Holcim et que Holcim ne fournira pas de fonds pour financer le fonds de roulement d’Amrize ou d’autres exigences en matière de trésorerie. 

Les lecteurs doivent également examiner attentivement la section « Facteurs de risque » de la déclaration d’enregistrement sur le Formulaire 10 concernant la scission, qui a été déposée par Amrize auprès de la SEC. La déclaration d’enregistrement sur le Formulaire 10 identifie et traite d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs. 

Ces énoncés prospectifs reflètent le jugement de la direction à cette date, et Holcim n’assume aucune (et décline toute) obligation de les réviser ou de les mettre à jour pour refléter des événements ou des circonstances futurs. Nous ne faisons aucune déclaration ou garantie quant à l’exactitude de toute déclaration ou information contenue dans ce document. 

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres.